獨(dú)特的
鋁深加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈。公司的鋁深加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈為“電力—
氧化鋁－
電解鋁－
熔鑄－熱軋－
冷軋－箔軋”。公司目前已經(jīng)形成
氧化鋁產(chǎn)能70萬噸，電解鋁年產(chǎn)能15.6萬噸，
鋁型材產(chǎn)能6萬噸，熔鑄能力40萬噸，熱軋年產(chǎn)能20萬噸，冷軋年產(chǎn)能20萬噸以及
鋁箔年產(chǎn)能5萬噸。
公司的產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善。首先，近期公司通過收購(gòu)海灣鋁業(yè)20％的股權(quán)，保障了公司年100萬噸
鋁土礦的采購(gòu)?fù)ǖ溃黄浯危径聲?huì)通過了擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券用于年產(chǎn)10萬噸新型
合金材料
生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)52萬噸
鋁合金錠熔生產(chǎn)線項(xiàng)目及年產(chǎn)40萬噸
鋁板帶項(xiàng)目的議案，這將進(jìn)一步完善公司的鋁電深加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
維持公司“增持”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司07-09年的
EPS為0.92元、1.22元、1.35元；由于公司是一家具備鋁電深加工一體化的
上市公司，其估值可以享受一定的溢價(jià)，給予公司2008年30倍的市盈率，公司的目標(biāo)價(jià)在36.60元，維持公司的“增持”評(píng)級(jí)。
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